Autor: Jiří Mazurek, Michael Raymond Donald Ashley, Alex Drescher, David Rozsíval
Obsahuje povídky: Polibek žulového sboru - To Kiss the Granite Choir (Michael A. Ashley) Pekla & návraty, 2. část (Alex Drescher) Neporažený (David Rozsíval)
+ kniha Město čarodějů (Jiří Mazurek) Mladík Syr'dan přijíždí do bájného Averot'hu jako divák na turnaj čarodějů. Městu vládne Rada čarodějů, Ka'tan, a Mág vládnoucí mocí, které se nic na světě nevyrovná. Syr'dan ještě netuší, že v Averot'hu nalezne kromě zábavy také lásku, nenávist a možná i smrt. Z nebe se jako supi snášejí Ka'tani a unášejí lidské oběti, zatímco jejich vůdce, zrádný Spálený čaroděj, intrikuje proti lidem i králi. A samotný Mág vyzve Syr'dana na souboj, v němž může zůstat naživu jen vítěz...